Hoe wordt een ‘persoon’ aangemaakt in Centix?

Een ‘persoon’ wordt aangemaakt in Centix vanuit het ‘personen overzicht, te benaderen via: https://uwomgeving.centix.com/backoffice/persons/  

 

Een ‘persoon’ kan worden toegevoegd door de toevoegfunctie te gebruiken. Deze toevoegfunctie staat links bovenaan in het overzicht en is te herkennen aan het groene plusteken (+).  



Door te klikken op de ‘toevoegen’ knop verschijnt het onderstaande scherm. Dit scherm wordt het personen detail’ genoemd. 



Voor het aanmaken dienen minimaal de verplichte velden: ‘ID’ en de ‘Achternaam’ van de 'persoon' te worden ingevuld 

De verplichte velden worden gemarkeerd met een rode omlijning zoals te zien is in bovenstaande afbeelding. Indien gewenst kunnen de niet verplichte velden direct of later worden ingevuld en/of gewijzigd zoals in het voorbeeld. 

Na het invullen van de velden kan vervolgens de persoon worden aangemaakt door te klikken op de blauwe knop: ‘opslaan’.    



Na het opslaan opent ‘het persoon detail’ van de zojuist aangemaakte persoon. 



_______________________________________________________________________________________
Het is mogelijk dat functionaliteiten, menu-items of werkbladen in de FAQ worden benoemd welke niet in uw eigen omgeving staan.
Dit kan meerdere oorzaken hebben:
  • De rechten zijn niet toegekend 
  • De omgeving is nog niet geüpdatet naar de juiste versie 
  • De functionaliteiten zijn nog niet ingeregeld 

  • Om toch gebruik te kunnen maken van hetgeen benoemd in de handleiding kan de keuze gemaakt worden dit zelf in te regelen of gebruik te maken van een Centix specialist. Het gebruik van de artikelen in de FAQ zijn op eigen risico. Centix tracht er naar om de artikelen na de release van een nieuwe versie zo snel als mogelijk bij te werken.