Het aanmaken van een nieuwe ‘gebruiker’ in Centix bestaat uit 3 onderdelen:
- Het aanmaken van een 'relatie'
- Het aanmaken van een ‘persoon’
Het aanmaken van een ‘gebruiker’
In onderstaand stappenplan wordt alleen het aanmaken van een ‘gebruiker’ behandeld. Dit betekent dat al een ‘relatie’ en een ‘persoon’ is aangemaakt in Centix.
Het aanmaken van een 'gebruiker' gaat als volgt:
Een ‘gebruiker’ kan worden aangemaakt op het ‘personendetail’ door het toewijzen van: een gebruikersnaam, een systeemrol en wachtwoord.
Klik op het tabblad ‘Beveiliging’ aan de linkerkant van ‘het personendetail’.
Gegevens gebruikers
Als eerste dient een gebruikersnaam en een systeemrol ingevuld te worden voor de persoon, dit zijn verplichte velden. Vervolgens is na het opslaan er een gebruikersaccount aangemaakt en dient deze geactiveerd te worden.
*Het is mogelijk om de systeemrollen in het Admin panel aan te passen of toe te voegen.
Het activeren van het gebruikersaccount kan op twee manieren: 'Verstuur activatielink' of 'Wijzig wachtwoord'.
1. Verstuur activatielink
Door het versturen van de activatielink heeft de nieuwe Centix gebruiker de mogelijkheid om zelf een wachtwoord in te vullen en vervolgens in te loggen na het ontvangen van de activatielink. Hiervoor dient de gebruiker wel over een geldig e-mailadres te beschikken.
Daarnaast dient dit e-mailsjabloon en de bijbehorende taken goed te zijn ingesteld in het Admin Panel.
2. Wachtwoord Wijzigen
De andere optie is het zelf invullen van een wachtwoord waardoor de nieuwe Centix gebruiker voor het inloggen moet klikken op: 'Wachtwoord vergeten'. Hierdoor ontvangt de gebruiker een e-mail om het wachtwoord te resetten. Hiervoor dient de gebruiker wel over een geldig e-mailadres te beschikken en dient dit e-mailsjabloon en de bijbehorende taken goed te zijn ingesteld in het Admin Panel.
_______________________________________________________________________________________
Dit kan meerdere oorzaken hebben: